# Der Workflow: Kunden anlegen

Um einen neuen CRM-Datensatz anzulegen, klicken wir in der CRM-Tabelle entweder auf eine leere Zeile oder auf das „+“ rechts oben. Nachdem eine Rolle ausgewählt wurde (z.B. Kunde) und alle Stammdaten in der CRM ausgefüllt sind, erscheint der Abschnitt Vertriebsinformationen. Dort haben wir die Möglichkeit, einen Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen. Sobald wir einem Mitarbeiter zugewiesen haben, wird der Leadstatus automatisch von „offen“ auf „zugewiesen“ umgestellt. Der Kunde/Lead wird dann dem zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter zugeordnet und erscheint in dessen Ansicht „Meine Kunden“.

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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doku.photovate.de/photovate-erp/crm/der-workflow-kunden-anlegen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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