Der Workflow: Kunden anlegen

Um einen neuen CRM-Datensatz anzulegen, klicken wir in der CRM-Tabelle entweder auf eine leere Zeile oder auf das „+“ rechts oben. Nachdem eine Rolle ausgewählt wurde (z.B. Kunde) und alle Stammdaten in der CRM ausgefüllt sind, erscheint der Abschnitt Vertriebsinformationen. Dort haben wir die Möglichkeit, einen Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen. Sobald wir einem Mitarbeiter zugewiesen haben, wird der Leadstatus automatisch von „offen“ auf „zugewiesen“ umgestellt. Der Kunde/Lead wird dann dem zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter zugeordnet und erscheint in dessen Ansicht „Meine Kunden“.