Angebotsvorlagen
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Angebotsvorlage
An dieser Stelle haben wir die Möglichkeit, Angebotsvorlagen zu erstellen, auf die wir später bei der Angebotserfassung zugreifen können.
Wenn wir beispielsweise den Datensatz "PV-Anlage mit Speicher" auswählen, öffnet sich eine Maske, in der wir die Musterpositionen für das Angebot individuell anpassen können.
Diese Musterpositionen werden dann in den Angeboten als Angebotspositionen verwendet, wenn wir die entsprechende Angebotsvorlage auswählen.
Unterhalb der Angebotsvorlagen bestehen folgende Optionen:
Angebotsbezeichnung: Klare Benennung der Angebotsvorlage zur einfacheren Identifikation.
Spezifika Kleinauftrag: Hier können wir festlegen, ob es sich um einen Kleinauftrag handelt (Ja/Nein).
Musterpositionen: Definition der Musterpositionen, die für diese Angebotsvorlage gelten.
Angebotsvortext: Text, der automatisch vor den Positionen im Angebot erscheint.
Nachtextvorlage: Vordefinierter Text, der nach den Positionen im Angebot erscheint.
AB-Vortext: Textbaustein für die Auftragsbestätigung nach den Positionen.
AB-Nachtext: Textbaustein für die Auftragsbestätigung nach den Positionen.
Passus: Textbaustein für die Auftragsannahme
Widerrufsbelehrungen: Hier kann eine Widerrufsbelehrung hinterlegt werden. Widderufsbelehrungen können in den Einstellungen unter Vorlagen definiert werden.
Zahlungsbedingung: Auswahl der Zahlungsbedingung aus den vordefinierten Einstellungen.
Angebotsarten: Zuordnung zu verschiedenen Angebotsarten für eine klare Kategorisierung.
Vorschau: Möglichkeit, eine Vorschau der erstellten Angebotsvorlage zu betrachten, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Anforderungen entspricht.
Diese Textbausteine werden automatisch in den Druckvorlagen integriert, wenn wir eine Angebots- oder Auftragsbestätigungs-Email versenden möchten. Dies nicht nur spart Zeit, sondern gewährleistet auch eine einheitliche Gestaltung der Dokumente. Wir halten uns dabei an die vorgegebene Syntax.
‼️Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Feldern für die Texteingabe um HTML-Felder handelt. Texte welche aus anderen Quellen in diese Felder eingefügt werden, können versteckte HTML-Tags enthalten, welche erst im Drucklayout sichtbar werden. Für ein konsistentes Erscheinungsbild empfehlen wir, die Texte händisch oder über die Import-Funktion zu hinterlegen‼️
Angebotsmappe
Im Reiter Angebotsmappe kann die gewünschte Angebotsmappenstruktur für die Angebotsvorlage ausgewählt werden. Die Vorlagen hierfür können in den Einstellungen unter Vorlagen eingerichtet werden.
Angebotsmappe
Im Reiter Abschlussdokumentation kann die gewünschte Abschlussdokumentationsstruktur für die Angebotsvorlage ausgewählt werden. Die Vorlagen hierfür können in dein Einstellungen unter Vorlagen eingerichtet werden.
