Wenn wir in der Abwicklung weiter nach unten scrollen, finden wir den Montagetermin- Abschnitt. Durch den Klick auf „Datensatz erstellen“, erlaubt es uns für dieses Projekt einen Montagetermin zu erstellen.
Dadurch erscheint eine neue Maske, wo wir den Montagetermin festlegen können. Durch die Auswahl der Montageart wird automatisch die entsprechende Abwicklung verlinkt. Anschließend füllen wir die restlichen Felder aus. Hierbei passt sich die Auswahl der Mitarbeiter automatisch an die gewählte Montageart an. Aus den Auswahl der Mitarbeiter können wir dann ein passendes Montageteam zusammenstellen.
Weiter unten befinden sich die Abschnitte Kommissionen, Status und Status & Details. Die Kommissionsliste wird automatisch übernommen, sofern eine vorhanden ist. Wir haben die Möglichkeit anzugeben, ob der Termin wahrgenommen wurde oder nicht und den Status des Montagetermins zu erfassen. Zudem können wir den Termin per Mail an unseren Kunden mitteilen, indem wir die entsprechende Mailvorlage auswählen und dann auf den Button
„Termin per Mail mitteilen“ klicken. In der Tabelle Mailausgang können wir verfolgen, wann die Mail erstellt wurde und ob die versendet wurde.
