Produktflyer hinterlegen & Angebotsmappe erstellen
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Um eine vollständige Angebotsmappe zu generieren haben wir die Möglichkeit mit Bestätigung der Pop-up Benachrichtigung automatisch unsere gewünschte Angebotsstruktur mit spezifischen und vordefinierten Dokumenten aufzubereiten. Alle Dokumente werden bei Knopfdruck in die Tabelle „Angebots Anhänge“ in der gewünschten Reihenfolge geladen. Wenn Belegungsplan und Amortisationsprognose in den vorherigen Schritten schon erstellt worden sind, sind diese direkt in die Struktur integriert.
Nachdem optional die Produktflyer hinzugefügt wurden, können Sie gemeinsam mit Ihrem Angebot eine Angebotsmappe erstellen. Nutzen Sie hierfür die Funktion "Angebotsmappe erstellen". Klicken Sie darauf und bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl. Dadurch wird automatisch eine Angebotsmappe aus den vorbereiteten Dokumenten generiert.
Tango zum Thema Produktflyer hinterlegen:
Loom-Link zum Thema Angebotsmappe:
Eine weitere Funktion in der Angebotsmaske ermöglicht es uns, unser erstelltes Angebot per E-Mail an unseren Kunden zu senden. Dazu wählen wir zunächst bei den Mailvorlagen unsere gewünschte Mailvorlage aus. Anschließend klicken wir auf den Button „Mailentwurf erstellen“ und dann auf „Editor“.
Wenn wir auf „Editor“ klicken, öffnet sich die Mailausgangsmaske, in der bereits eine vorgefertigte Mailnachricht erstellt wurde. Diese kann in den Einstellungen vordefiniert werden. Das zuvor erstellte Angebotsdokument wird hier automatisch eingefügt.
Nachdem wir den Mailausgang geschlossen haben und zurück zu den Angeboten nach oben gescrollt sind, sehen wir, dass sich der Status des Angebots von „neu“ zu „Verschickt“ geändert hat. Dadurch erkennen wir, dass wir das Angebot erfolgreich erstellt und an unserem Kunden verschickt haben.
Wir schließen nun die Angebotsmaske und kehren zum Bereich „Projekte“ zurück. Dort sehen wir, dass sich der Status des Projekts von „Offen“ zu „Angebote verschickt“ geändert hat. Zusätzlich ist die Projektart nun ausgefüllt, da wir zuvor bei der Auswahl der Angebotsvorlage in „Angebote“ eine entsprechende Projektart ausgewählt haben.
