Der Workflow: Projekte anlegen
In der Regel sollten die Projekte immer aus dem entsprechenden CRM-Datensatz erstellt werden, da die Kundennummer des CRM-Datensatzes eine Komponente in der Namenskomposition ist. Um ein Projekt aus dem CRM-Datensatz anzulegen, muss der Datensatz den Rollentag „Kunde“ tragen. Nun klicken wir bei der Rückverknüpfung Projekte innerhalb des CRM-Datensatz auf „Datensatz erstellen“, und es öffnet sich die Projektmaske.
In der Projektmaske werden die Stammdaten des Kunden automatisch ausgefüllt und es wird eine Projektnummer generiert. Wir sehen, dass bei Projektart noch keine Informationen angezeigt werden und diese erst ausgefüllt werden, wenn wir bei dem Karteireiter „Angebote“ eine Angebotsvorlage auswählen.
Loom-Link zum Thema Projekte:
