Angebots- & Eventualposition anpassen

Als nächstes passen wir die Angebotspositionen an, indem wir auf das jeweilige Produkt in der Angebotsposition klicken. Dadurch öffnet sich eine neue Maske, in der wir unsere gewünschten Produkte auswählen können.

Um ein neues Produkt auszuwählen, starten Sie, indem Sie auf das Feld zur Produktwahl klicken. Dort haben Sie die Möglichkeit, das gewünschte Produkt aus der verfügbaren Liste auszuwählen. Anschließend klicken Sie auf das leere Produktfeld, was den Zugriff auf unseren Produktkatalog ermöglicht. Hier können Sie dann Ihr gewünschtes Produkt auswählen.

Neues Produkt aus dem Katalog auswählen

Nachdem das richtige Produkt ausgewählt wurde, geben wir die Menge an und haben danach die Möglichkeit bestimmte Funktionen auszuwählen. Standardmäßig sind diese Funktionen auf „nein“ gesetzt.

Folgende Funktionen stehen hier zur Auswahl

· Optional = weist die Position im Angebot als Optionalposition aus

· Position ausblenden = blendet die Position im Angebot aus

· Manuelle Bearbeitung = der Preis wird nicht von Abhängigkeiten, wie Anzahl Module oder Gesamtleistung betroffen

· Festpreis = der Preis wird von keiner Preisänderung betroffen

· Einzelpreis ausweisen = für diese Position werden die Einzelpreise im Angebot ausgewiesen

Mengenangabe und zusätzliche Optionen auswählen

Wir wiederholen den Vorgang mit den anderen Produkten und erhalten am Ende den Gesamtpreis für alle Angebotspositionen. Auch bei den Eventualpositionen müssen wir die jeweiligen Produkte anpassen bzw. auswählen und erhalten hier ebenfalls einen Gesamtpreis. Schließlich können wir für unser erstelltes Angebot bestimmte Anpassungen auswählen. Die Auswahlfelder sind standardmäßig auf „Nein“ gesetzt.

Am Ende können wir in der Angebotsmaske eine PDF-Vorschau unseres erstellten Angebots anzeigen lassen oder es direkt in das Dokumentenmanagementsystem (DMS) generieren, indem wir auf „PDF erstellen“ klicken.

Angebotsvorschau erstellen

Loom-Link zum Thema Angebotserstellung: