Ansichten
Innerhalb der CRM-Tabelle sind standardmäßig folgende Ansichten eingestellt:
Meine Leads:
Zeigt alle mir als Vertriebsmitarbeiter zugewiesenen Leads in Kanban-Ansicht, nach Leadstatus sortiert.
Meine Kunden:
Enthält alle Kunden, die mir als Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wurden.
Alle Kontakte:
Listet alle erfassten Kontakte auf.
Alle Leads:
Zeigt alle Leads, unabhängig vom Status.
Offene Leads:
Enthält Leads ohne zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter.
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