Ansichten

Innerhalb der CRM-Tabelle sind standardmäßig folgende Ansichten eingestellt:

1. Meine Leads:

   • Zeigt alle mir als Vertriebsmitarbeiter zugewiesenen Leads in Kanban-Ansicht, nach Leadstatus sortiert.

2. Meine Kunden:

   • Enthält alle Kunden, die mir als Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wurden.

3. Alle Kontakte:

   • Listet alle erfassten Kontakte auf.

4. Alle Leads:

   • Zeigt alle Leads, unabhängig vom Status.

5. Offene Leads:

   • Enthält Leads ohne zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter.