Falls eine Kunde seine Zahlungen vernachlässigt, ist es möglich, Zahlungserinnerungen oder Mahnungen an unseren Kunden zu versenden. Hierfür klicken wir neben Rechnungen auf den Karteireiter Mahnwesen.
Wir klicken auf den Button „Mahnung erstellen“. Dadurch öffnet sich ein Pop-up Fenster, in dem wir auswählen können, welche Art von Mahnung wir für den Kunden erstellen möchten.
Zur Demonstration wählen wir „Zahlungserinnerung“ aus. Daraufhin wird das Dokument in das DMS generiert, das wir in der Vorschau anzeigen können. Das Datum des erstellten Dokuments wird automatisch übernommen. Anschließend wählen wir noch unseren Verantwortlichen aus und wenn die Angaben stimmen, können wir die Zahlungserinnerung per Mail an unseren Kunden senden.
