Release Notes 1.3.2 vom 25.02.2025
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Ab sofort sind die neuen Vor- und Nachtexte in den folgenden Bereichen individuell implementierbar und anpassbar:
Rechnungen
Angebote
Auftragsbestätigungen
Bestellungen
Lieferungen
Mahnungen
Mit diesem Update führen wir Textbausteine ein, die eine flexible und zentrale Verwaltung von Vor- und Nachtexten ermöglichen. Eine neue Ebene in den Einstellungen erlaubt die individuelle Konfiguration von wiederkehrenden Textbausteinen
Die Textbausteine sind für folgende Module verfügbar:
Angebote
Rechnungen
Auftragsbestätigungen (AB)
Bestellungen
Lieferungen
Mahnungen
Widerufsbelehrungen
Der Zugriff auf die Konfiguration erfolgt direkt über die Einstellungen.
Zur Reduzierung der Komplexität wurden die Abschnitte Passus und Zahlungsbedingungen aus den Angebots- und Rechnungsvorlagen entfernt.
Folgende automatische Anpassungen wurden vorgenommen:
Der Passus wurde automatisch in den Nachtext überführt.
Die Zahlungsbedingungen sind nun eine Variable {{Zahlungsbedingungen}}, die systemseitig automatisch befüllt wird.
Automatische Generierung von Textbausteinen
Um Datenverluste zu vermeiden, wurde für jede bestehende Angebotsvorlage automatisch ein Textbaustein generiert. Dadurch kann es vorkommen, dass in den Einstellungen mehrere Textbausteine mit identischem Inhalt zu finden sind. Falls erforderlich, können diese einfach in den Einstellungen manuell angepasst oder bereinigt werden.
Mit dieser Neuerung erleichtern wir die Verwaltung von Texten in Dokumenten und sorgen für eine schlankere, flexiblere Handhabung. 🚀
Ab sofort kannst du in den Aufgabenvorlagen Workflows hinterlegen, die bei einer bestimmten Statusänderung automatisch die Leadphase eines Kunden anpassen. Damit wird dein Vertriebsprozess noch effizienter und transparenter.
🔹 Was bedeutet das für dich? ✅ Automatische Anpassung der Leadphase basierend auf dem Fortschritt einzelner Aufgaben ✅ Gesteigerte Effizienz durch eine automatisierte Prozesssteuerung ✅ Klare Nachvollziehbarkeit aller Änderungen direkt in der Aufgabenhistorie
🔹 Erste Iteration: Wenn eine Aufgabe mit einem Workflow einer bestimmten Statusänderung unterliegt, wird die Leadphase des zugehörigen Kunden automatisch aktualisiert.
🔹 Zukunftsausblick: Dieses Feature wird stetig weiterentwickelt, um noch mehr Automatisierungsmöglichkeiten zu schaffen. Zukünftig könnten beispielsweise neue Aufgaben automatisch erstellt, Benachrichtigungen ausgelöst oder bedingte Statusanpassungen vorgenommen werden.
Die Erstellung von Rechnungsavisen ermöglicht dir eine noch effizientere und transparentere Verwaltung deiner Rechnungen und Zahlungen.
🔹 Was bringt dir dieses Feature? Mit der neuen Funktion kannst du direkt aus der Rechnungseingangsmaske eine Rechnungsavise erstellen. Diese enthält eine übersichtliche Zusammenfassung aller relevanten Zahlungs-, Projekt- und Rechnungsdetails und kann mit einem kurzen Zusatztext ergänzt werden.
🔹 Funktionalitäten im Überblick: ✅ Erstellung einer Rechnungsavise direkt aus der Rechnungseingangsmaske ✅ Zahlungsdetails: Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsmethode ✅ Projektdetails: Projektname, Projektnummer, relevante Verknüpfungen ✅ Rechnungsdetails: Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Lieferant ✅ Möglichkeit, einen individuellen Zusatztext hinzuzufügen ✅ Export als PDF oder Versand per E-Mail
Mit dieser Erweiterung erleichtern wir deine Rechnungsverwaltung und sorgen für mehr Transparenz in deinen Prozessen.
Ab sofort steht dir ein neuer Rich-Text-Editor zur Verfügung, der eine noch bessere Bearbeitung und Formatierung von Texten ermöglicht.
In diesem kurzen Video geben wir Dir einen ersten Einblick in die neue Funktionalität
Du kannst jetzt direkt auf den Vertriebsmitarbeiter, der in deinem CRM hinterlegt ist, zugreifen. Dadurch lassen sich Vertriebsprozesse noch präziser steuern und personalisieren.
Diese Erweiterung bringt mehr Flexibilität und Effizienz in die Verwaltung deiner Vertriebsinformationen. Mit der Variable {{Mitarbeiter.Feldname}} kann von allen Ebenen auf die Vertiebsmitarbeiterdaten zugegriffen werden.
Die Berechnung der Einspeisevergütung wurde an die neue gesetzliche Regelung für 2025 angepasst. Die überarbeitete Berechnungslogik tritt ab Februar 2025 in Kraft, um eine korrekte und gesetzeskonforme Vergütung sicherzustellen.
🔹 Was wurde angepasst? ✅ Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben für die Einspeisevergütung ✅ Anpassung der Berechnungsformeln im System ✅ Sicherstellung der korrekten Anwendung ab Februar 2025 ✅ Umfassende Tests und Validierung der neuen Berechnung
🔹 Was bedeutet das für dich?
✅ Ab Februar 2025 erfolgt die Berechnung der Einspeisevergütung gemäß den neuen gesetzlichen Bestimmungen.
✅ Bestehende Daten bleiben unverändert – die Änderungen wirken sich erst ab dem Stichtag aus.
✅ Die Berechnungen wurden umfassend geprüft, um eine fehlerfreie und transparente Anwendung sicherzustellen.
Problem: Wenn in den Rechnungsvorlagen die Variable {{Anrede}} hinterlegt ist und in einer freien Rechnung ein abweichender Empfänger eingetragen wird, übernimmt das System die Anrede nicht korrekt.
Das Verhalten wurde bereits analysiert, und eine Anpassung zur Korrektur ist umgesetzt.
Falls du weitere Fragen hast oder Unterstützung benötigst, findest du zusätzliche Informationen und Kommentare im Zendesk Support.
Problem in der Berechnung halber geplanter Urlaubstage festgestellt: Der Berechnungsmechanismus enthielt keinen Jahresfilter, wodurch alle jemals erfassten halben Urlaubstage gezählt wurden.
Die Logik wurde bereits korrigiert, sodass künftig nur die halben Urlaubstage des jeweiligen Jahres berücksichtigt werden.
Falls du weitere Fragen hast oder Unterstützung benötigst, stehen wir dir gerne zur Verfügung.